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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场预(yu)期平息(xi)，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另(ling)一(yi)方(fang)面，特朗普近期在外交政策(ce)上的(de)表态(tai)，特别是在(zai)以(yi)伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一(yi)季度(du)部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强(qiang)，不仅(jin)从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利(li)好A股科技板块。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行(xing)，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持(chi)續髮(fa)佈(bu)。

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1、从需求端来看🍑，随着7月多晶硅行业需求回暖🥿😈🍑，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🍊🥬。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🩳🩲👝，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片🍎🥻🥦、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象🥒🎒。

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