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综(zong)合来看，短(duan)期新消费与(yu)创(chuang)新药交易拥挤度仍(reng)在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费(fei)与创新药，估值层面科技互联网龙头(tou)与(yu)ROE基本匹配(pei)，但部分新消费已(yi)相对较高。具体而言，

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜🍈🩰👿，在科技🍎🩱💛👿🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🍆🥔🧅👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍄🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠👄🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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细分行业来看👗💛🥑🎒，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🧡，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🩰💝💕。以旧换新政策效果持续显现🤬🥭👛，消费品制造业其他家用电力器具制造🍏💝、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍓🌽、20.7%🍋，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🩱👝。

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2、以髮(fà)行日(ri)期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年(nian)6月有6傢(jiā)公司(si)IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)(jiao)5月前值98億元(yuan)有所(suo)迴(huí)落。按上市(shi)日期(qi)統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢(mo)81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金(jin)總需(xu)求槼糢維(wéi)持低位穩定。