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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍒🍈。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥻👡，各类增量资金相对均衡🍌👘🧄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💗💗🥒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥦🩰；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥬💯。资金需求端🩰👅👠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍌🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜，结构上融资资金有望延续净流入🍆💯🥝。

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1、另外，在分红榜前十，还有(you)南方中证(zheng)500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏(bai)瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换(huan)言之，权益类ETF共占据公募(mu)上半(ban)年(nian)分(fen)红榜前十(shi)名中的七席，且包(bao)揽前三名。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋🥬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👙🩱🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👄🧅😠。而2018年以来💗🍇👞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💖🥔。此外🥿👝🍋💔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💋🥿👙，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向