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我们在中期策(ce)略报告中描述(shu)了本轮市场(chang)进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳(wen)定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结(jie)构调(diao)整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算(suan)，沪(hu)深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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