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唐晨：港股的生态发生了很大变化🧡🩰，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👢💘🍎😡，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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展望(wang)后市，7月份(fen)市场(chang)将(jiang)迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业(ye)绩披露+外部(bu)变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有(you)所倾斜，日历(li)效应也显(xian)示7月份中盘成长风(feng)格(ge)相对占优。

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1、美(mei)联储主席近日接受国会(hui)质询，表(biao)示将依(yi)据6至7月数(shu)据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降(jiang)息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历(li)史高位。A股同样受到(dao)提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外(wai)，稳定币概念近期(qi)火爆，稳定币对(dui)于跨境交易结算具有(you)较高的便利性，同时也可用(yong)作(zuo)新型储备货(huo)币，对于一个国家的金融市场高水(shui)平对外开放(fang)意(yi)义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的(de)对象。但是，稳定币作(zuo)为交易媒介取代美(mei)元的道路(lu)仍较为遥远，市场不宜过分追高。

2、据报道，由Meera Chandan领导的摩根大通团队最新表示，美元与利率和股票(piao)联系的(de)减弱可(ke)能是结构性弱点的信(xin)号，预计美元强势指标到年(nian)底将再下跌2%。