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2025-08-17 02:28:08 作者：钱卜飞

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1、进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对(dui)7月的风格(ge)指数推荐如下：

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