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这一转变的出现(xian)，源于(yu)多位美联储官(guan)员近期暗示(shi)可能在7月的会议(yi)上(shang)就开始降(jiang)息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出(chu)，尽管劳动力市场(chang)仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表(biao)示：“随(sui)着通胀持续朝着2%的目标(biao)方向发展、总(zong)需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为(wei)我们应该在未来对就业目标所面临的下行(xing)风险给予更多(duo)关注。”

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结合自上而下(xia)行业产能出清、新消费崛起与(yu)定量评分结(jie)果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等重点行业。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍🥭👿。三个月滚动来看🍉💓🍅😈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💯🍉🍏，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍏😠👙，TMT制造业同比增幅扩大👅💖🍄💗。结合工业企业盈利💝👘🩲🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍉🍋💞👅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚💋💗🥥，业绩有望改善🩳💛💝🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚👠🍈，中报盈利或有改善🥕💌🥭，如汽车😠🥿🌽、光伏👝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄🥒、农副产品🤬😈🥕、家电🧅、家具🍑👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒💖🥿；此外贵金属、燃气、电力👡、农化制品😻🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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