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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是(shi)盈利(li)的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改(gai)善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)(mian)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基(ji)本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)(wen)定(ding)的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀(zhuang)態。5月(yue)總需求增速進(jìn)一(yi)步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏(pian)正麵(mian)。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)(ya)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)新(xin)的穩定需求的措施。近期國內投資(zi)鏈(liàn)大宗(zong)商品有企穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期(qi)。

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1、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”👞💞🍓。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🍉🍌👡。

2、进入7月后，综合(he)业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：