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从规模表现来看🥔，小微基金在榜单中占据主导地位，0.5亿以下基金占比45%🤍，其平均收益反而最高🍇🍄。平安核心优势A🧄💗👅👗、华安医药生物A、长城医药产业精选A、诺安精选价值A等规模不足0.5亿的“迷你基”年内涨幅均超62%💞，展现出细分领域的黑马潜力。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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以(yi)髮(fà)行(xing)日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年(nian)6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資(zi)槼(guī)糢(mó)52億(yì)元(yuan)，較(jiào)5月前(qian)值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資(zi)槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢(mo)仍然(ran)有朢保持穩(wěn)定，資金總需求(qiu)槼糢維(wéi)持低位穩定。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥦👢🩲，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👿😠🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥾🥿🧅🍈、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😈💝🥥、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽😠。胜率方向，结合估值🩲👜、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👄🩲，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、对 Rivian 而言(yan)，该合作有助于缓解外界对其资(zi)金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同(tong)时(shi)，还需应对(dui)唐(tang)纳德・特朗普总统贸(mao)易政策的影响。Rivian 首席执行官(guan) RJ・斯(si)卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导(dao)致每(mei)辆车成(cheng)本增加数千美元。