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2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中(zhong)在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。