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問(wèn)題(tí)在于(yu)：至(zhi)純(chún)科技聲(shēng)明僅(jǐn)片麵(miàn)聚焦于存(cun)貨(huò)指標(biāo)與(yǔ)衕(tòng)業(yè)的“共性”，對(duì)其他關(guān)鍵(jiàn)指標(biao)的顯(xiǎn)著(zhu)“差異(yì)”選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)性忽畧(lüè)，而風(fēng)雲(yún)君的結(jié)論(lùn)卻(què)昰(shì)建立在多項(xiàng)指標衕時(shí)異常的前提(ti)下。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周(zhou)期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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“当前(qian)或许(xu)是(shi)进行价值(zhi)投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价(jia)格。目前，诸多优质公司的估值(zhi)仍处(chu)于相对低位。预计(ji)下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器(qi)人为代表的科技股(gu)、成长股(gu)；另(ling)一(yi)端则(ze)是(shi)估值(zhi)较低、分红率较高的(de)优质白马股，这(zhe)些(xie)白马股将受到追求稳定回报的投资(zi)者青睐。”杨德龙(long)如是(shi)说。

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谈及此次“撤单”原因，一名接(jie)近开源证券(quan)的人士(shi)向(xiang)券商(shang)中国记者表示，由于国有企(qi)业(ye)连续聘任(ren)同一会计师事务所原则(ze)上不能超过8年，所以该发行人要更换会计(ji)师事务所，明年还会继续申报IPO。

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1、第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针(zhen)对资(zi)本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外(wai)配资等也加大(da)了(le)监(jian)管力度。

2、尽管中美经(jing)济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确(que)定性正使得这(zhe)两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步(bu)。我们预计三季度前半段，国内(nei)外经济仍有韧性，政(zheng)策相对(dui)谨慎和预期管理为(wei)主；随着中国出口压力和(he) 美(mei)国经济压力在三季度后期逐(zhu)渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策(ce)落地， 以及海外美联(lian)储降息概率上升。