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2025年6月30日👚💛🧄🥒，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一🧄👅🍋。多晶硅💘🥑👞💕、工业硅涨超3%，PX涨超2%🧅，PTA💗💌、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%🥝🥔；跌幅方面，SC原油、沪金💌🥒🍍、沪银跌超1%🩱，燃料油、低硫燃料油（LU）🍎、沪锡💯👞、甲醇跌近1%。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度(du)-季度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电(dian)池(chi)主(zhu)题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金(jin)脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金(jin)属。

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5月主要(yao)企业(ye)工程机械销售当月同比增幅多(duo)数放缓。主要企业装载机(ji)销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大(da)6.77个百分点至11.8%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量(liang)同比增幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三(san)个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起(qi)重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月(yue)滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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