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许廷全：下半年🍄🥝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👙🍋，包括科技领域的半导体💘👝👞、互联网👅👿、软件服务以及AI相关供应链👢😈👞，消费领域的潮玩💌、新式餐饮茶饮、美妆🍌、电动车等💟，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥦🍄💔👢，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍊👿。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿(kuang)增产超预期、钢厂减产(chan)超(chao)预(yu)期（下(xia)行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不(bu)及预期、进口资源(yuan)持续紧张（上行风险）。

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公司通过服务覆铜板行业客户，将产品最终推广应用于计算机👿👜、消费电子🤍💗🧅🥿👡、汽车电子、通讯等领域🌽🍅🍌🥭👞。公司是中国电子材料行业协会理事单位、覆铜板材料分会理事单位🌽🥭。公司的无卤高CTI环氧树脂🍄、高性能电子电路基板用特种树脂、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革(ge)政策可以扭转对经济和盈利的悲观(guan)预期(qi)，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经(jing)济走(zou)势和企业盈利的关键(jian)。

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1、據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公司披露增持(chi)情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港(gang)股份、久日新(xin)材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)在(zai)內(nèi)的7傢(jiā)A股上市(shi)公司(si)披露減(jiǎn)持情況。

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