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2、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特(te)朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正(zheng)吸(xi)引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法(fa)估(gu)算，但对全(quan)球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜(tong)进口量级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美(mei)极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也(ye)将全(quan)球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投(tou)资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期及落(luo)地(di)（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。