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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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