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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露(lu)高(gao)峰，超(chao)预期和(he)悲观业(ye)绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修(xiu)复的(de)领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍄🥑😠，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🥥🍅🥾，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%💗👚🥑👠💟；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🥔。

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1、《财(cai)中社》发现，五粮液在(zai)2024年报中坚定年轻化目标，“（五粮(liang)液）行业首创的(de)低度白(bai)酒(jiu)，在培育年轻消费群体方面具(ju)有独特的(de)比较优势，39度五粮液消费氛围浓厚，紫气东(dong)来五粮液树立低度白酒(jiu)千元价位段标杆，受到市场追捧。”近(jin)日股东大(da)会(hui)上，五粮液更是透露已经在研发29度低度酒产品，有望在年内进入市场。

2、去年924之前，是国内信用(yong)周期(qi)和市场情绪的最低点，自此之后(hou)，分(fen)别迎来了财政政策、AI产业(ye)趋势等几个好(hao)消息，推(tui)动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落(luo)，而(er)每一次反弹的主线也因为驱动因素不同(tong)而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政(zheng)策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关(guan)科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产(chan)业趋势；3）4月关税风(feng)波后新消费与创新药，以及最(zui)近由流(liu)动(dong)性与(yu)事(shi)件(jian)驱动的非银券商等大涨，更多是(shi)行业催化(hua)和流动性抱团。