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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月(yue)全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)(hua)北、華東(dōng)、西(xi)北、西南、中南地區(qū)水泥(ni)價格指數均下行(xing)，東北地區水泥價格(ge)指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格下行。

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2、需求：国内方面纵(zong)观整个一季度，春节期间下游开(kai)工降至低位，基本符合(he)市场预(yu)期(qi)，但春节后恢复高度(du)有限，内需支撑相(xiang)对有限。二(er)季(ji)度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工(gong)逐(zhu)渐进入淡季，管材和型材开工(gong)率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点(dian)关注“金九(jiu)银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段(duan)受BIS认证(zheng)延期，以及关税政策真空期的(de)影响(xiang)，市场有(you)部分抢出(chu)口行为，出口量同比大幅增加，出口(kou)迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间(jian)，虽然出口环比表现趋稳，但较(jiao)去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期(qi)，预计下半年出口(kou)表现依旧较(jiao)好。

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從(cóng)噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)空間(jiān)的(de)角度來(lái)看，滿(mǎn)足(zu)市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速(su)提陞(shēng)的方(fang)曏(xiǎng)包括AI硬(ying)件及應(yīng)用，人形機(jī)器人(ren)，固(gu)態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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