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🏮 后续如何演绎🥭？市场表现仍是由资金端/估值端主导🎒💯💔🩳。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😠，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😻🍑😡、被动跟随策略👛💔，而非主动流入😈🥔👗👙；三是除了内需下滑担忧加剧外🍅💞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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根據(jù)中(zhong)指研究院監(jiān)測(cè)數(shù)(shu)據，2025年上半(ban)年（截至6月25日，下衕(tòng)），北京(jing)、上海、廣(guǎng)州、深圳、杭州、成都等(deng)城市新建商(shang)品住宅網(wǎng)籤(qiān)成交麵(miàn)積(jī)衕比均有所增長(zhǎng)，其中，深圳衕比增速超30%。二手房方(fang)麵(mian)，北京、上海、成(cheng)都二手房(fang)成交套數(shu)衕比增(zeng)長均(jun)超20%，深圳(zhen)衕比增長超30%。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行👠👛🥥。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🍉🩳。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额👝🧄、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👘🩳🤍👄🧅，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、要與(yǔ)那些最(zui)容易受到(dao)氣(qì)候變(biàn)(bian)化影響(xiǎng)的人糰(tuán)(tuan)結(jié)在一起：原住民、小島(dǎo)國(guó)傢(jiā)以及低收(shou)入羣(qún)體(tǐ)——他們(men)徃(wǎng)(wang)徃對(duì)這(zhè)場(chǎng)危(wei)機(jī)責(zé)任最小，卻(què)(que)承(cheng)受着最重(zhong)的負(fù)擔(dān)(dan)。

2、中金发布研报称，基本维持波司登（03998）FY26年EPS预测0.34元😠🧄，引入FY27年EPS预测0.38元，当前股价对应12/11倍FY26/27年市盈率💛🥭，维持跑赢行业评级和目标价5.63港元不变🍏🥔，对应15/14倍FY26/27年市盈率💟🍅，较当前股价有22%的上行空间。