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国(guo)内经济维(wei)持弱(ruo)稳格局，基建或是下半年经济相对(dui)确(que)定的向(xiang)上(shang)支撑(cheng)，我们(men)预计随着(zhe) 8 月(yue)开始(shi)出口压力或加大，以及消费边际效(xiao)果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落地概率更高。首(shou)先，根据高频数据和我(wo)们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快显现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建(jian)资金到(dao)位量或(huo)前低后高(gao)，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱动地产政策(ce)继续发力(li)。 下半年商品消费弹性或将边际(ji)放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环(huan)境下(xia)我们预计全年经(jing)济(ji)增速的低点(dian)可能(neng)在四(si)季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上升，四季度(du)增量政策落地(di)的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游(you)设备(bei)保持正增(zeng)。细(xi)分领域中装备制造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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