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田希蒙：风险方面🧡，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🤬，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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上周💞👘💟，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🍒，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🤍👅💝🧡。

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1、基(ji)金申购(gou)几乎(hu)没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金(jin)，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎(shu)回压力(li)较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模(mo)会非常有(you)限。

2、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金(jin)仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎(shu)回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速(su)流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这(zhe)种情况发生的(de)概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一(yi)阶段，指数(shu)有望持(chi)续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。