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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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悳(dé)固特2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公司(si)昰(shì)一傢(jiā)高科技節(jié)(jie)能環(huán)保裝備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)、研(yan)髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)(yan)、銷(xiāo)(xiao)售(shou)、服務(wù)于一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領(lǐng)域，爲(wèi)全(quan)毬(qiú)客(ke)戶(hù)提供清潔(jié)(jie)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節能(neng)解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)接(jie)受專用(yong)裝備定製。

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春节期间的黎里古镇也还是有些冷清，不(bu)用花功夫就在河边(bian)找到了金家老宅，半米宽的弄堂左手边(bian)是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家。院子里杂草丛生只有一棵老树(shu)还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老(lao)金讲过的赤练蛇故事。幸好(hao)厅堂保存完整，格局(ju)和梁木雕纹都是以前大户人家的派头。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购(gou)部分社会公众股份，用于员工(gong)持股计划(hua)或股权激励。本次(ci)回购股份金额(e)不低于3，500万(wan)元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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1、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150👝，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目🍏、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金🥻💔😻。

2、从当(dang)前(qian)市场(chang)空间的角度(du)来看(kan)，满足市场空间大(da)、低渗透率的，加速提(ti)升的方向包(bao)括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核(he)聚变，军贸出海，新消费(fei)，创新药。