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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较(jiao)弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进(jin)一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这(zhe)种预期。

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下周（6月30日至7月4日）🩱，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🍌👅😠，主要应用于覆铜板生产。

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報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)(qiu)供應(yīng)增加，澳大(da)利亞(yà)頭(tóu)(tou)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及(ji)液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵(tie)鑛石齣口收入可能從(cóng)今(jin)年的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降(jiang)至 970 億澳(ao)元。

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今年六月末非金融(rong)及两油万得(de)全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末(mo)上行(xing)0.60x。

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超(chao)12%，长城军工7天(tian)6板后再涨7.58%。下(xia)跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾(yu)2%居前。

2、焦煤🍎👠🥿🍅，供应方面💘🩰👞🥒，2025年1-5月🤬，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西👞🩰🤍🍄、内蒙🩰🤍🩰、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🍍😠🥒，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷🥑😠🍓，进口量总体出现一定回落🧡，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%😠🥒🥾，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🩱🍈，同比减少17%🥥👘🩰，而从俄罗斯👜💋🩱、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%🥔🤬。需求方面😈🤬🧡，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日🍆，创出近5年同期最高水平🍑，焦炭开工也有所走高😈，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🌽，同比增加3.3%💘🥬，对于焦煤需求有所增加😻，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛🍏💟，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间🍆🍏，焦煤经过上半年的下跌后价格较低👙🥬，部分煤矿生产已经出现亏损👘🧅，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化💘🍉🥑🤬。