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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管🍌、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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（二(er)）电(dian)解铝(lv)：宏观(guan)内需相对偏弱，出口韧(ren)性持续性存疑，下(xia)半年国内政策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍降(jiang)息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓(huan)和后，更(geng)需关注实际供需。供应上电解铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进口量明显高于年初(chu)预测，俄(e)乌冲突有持(chi)续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同(tong)比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对(dui)待。预(yu)计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑(lv)）。

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达利欧发出(chu)警告之际，美国债务正处于历史最高水平(ping)，国会预算办公室（CBO）预计，如(ru)果现行(xing)法律保持不变，到(dao)2051年，联邦债务将达到(dao)GDP的202%。这对经济和投(tou)资(zi)前景的(de)潜在影响是巨大的。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👢，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💞🩲🥕、5月分别增长20.2%🩳💔😻🥔、33.4%👚。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄🩲，半导体😻、光学光电子、运营商👄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍎💋🌽，业绩有望改善。

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1、6月29日🍆💝，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入1.45亿港元，同比减少16.18%💓🩳🍒👗，股东应占亏损1.9亿港元🤬，同比收窄58.96%🥕；每股亏损2.49港仙💓🥻😻。

2、▶ 结合(he)工业企业盈(ying)利、库存周期、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中(zhong)观(guan)景气度(du)等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；