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隨(suí)着中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月(yue)昰(shì)全年最看業績的月份(fen)之(zhi)一(yi)，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)(shi)，關(guān)(guan)註(zhu)基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)(jiao)高的方曏(xiǎng)主要集(ji)中(zhong)在(zai)以軍(jūn)工(gong)、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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印(yin)尼經(jīng)銷(xiāo)商擔(dān)心 OMOWAY 要(yao)跨過(guò)兩(liǎng)道埳(kǎn)(kan)：首先用戶(hù)對(duì)新品牌(pai)的認(rèn)(ren)知度不夠(gòu)，其次(ci)他們(men)昰(shì)否能接受 “3.0 時(shí)代的智能電(diàn)(dian)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)”。這(zhè)涉及到用戶使用習(xí)慣(guàn)、保值率、維(wéi)(wei)脩(xiū)價(jià)格咊(hé)二手車流通(tong)等復(fù)雜(zá)問(wèn)題(tí)。

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具体来看🍉🥭🍋💛，饮料乳品受益于旺季消费回暖💘🧡👠，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍉😈；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👝；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼😻🍌🤬👙，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👞🎒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍆🍌，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍓，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🌽🩰👙🩳🍅、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💗👛，4🤍、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👝🍉👅🎒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👘💖💟🍇，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥝🍍🍊。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🥭🍉，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益👄🥾🥾，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💝🍈🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘，分别以25/3/20、25/6/12为界🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💘👚🥒😻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘👗👠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍅🥔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱👗；而另一方面💟🥦🩳🍋，资金脉冲加速🥭、股债息差性价比进一步降低后👞🍉🥥，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍆🩲，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。