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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👠💯，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🧅🥾👘🍈。6月末7月初🥭，流动性和业绩扰动或略有加剧🍈👞🧄，建议灵活择机应对。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入(ru)到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行(xing)業(yè)(ye)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了(le)顯(xiǎn)著的(de)不衕(tòng)的特徴。每一(yi)次(ci)風格(ge)咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)(lun)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈(ying)利加速改(gai)善的，衕時流動(dòng)性咊(he)風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好也加速改善。

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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重(zhong)要过能力(li)圈有多大，这也是人们能(neng)看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因(yin)。当然，这(zhe)些“聪明”人会把(ba)别人(ren)的(de)成功或自己(ji)的不成功归结于运气或accidents（意外），而(er)且他们总是能够很“聪明”地找到办法让(rang)自己认为确实如此(ci)。《功夫熊猫1》里说(shuo)“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🍒🍉👞🩱，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🥿🍄🥾。同理，当大部分股票都处于正收益状态🥿，情绪可能已经过热，未来有下跌风险💌👜🍋🥭。

2、行业层面🍉🍌🍒，展望7月份🍓🧡👄，中报业绩预期是该阶段关注的重点😠🍄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔👛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥒🩳🥕，半导体💌👢、光学光电子🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋👜🍑🩲，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍓，受益于扩消费政策提振🧅🧡🩲🥻、电商平台大促🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟，其中饮料乳品、农副产品🥬🍓、家电、家具🥬🩰🍒、饰品🍎🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👜🩳🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌。