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这种不确定性(xing)的一个迹象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩(ji)指引(yin)，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加(jia)剧了(le)市(shi)场(chang)的不确(que)定性，但也降低了预(yu)期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三(san)个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五(wu)一端午(wu)等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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第三，這(zhè)次會(huì)議(yì)必鬚(xū)成爲(wèi)(wei)髮(fà)佈(bù)可(ke)信國(guó)傢(jiā)(jia)行動(dòng)計(jì)劃(huà)的時(shí)刻。各國帶(dài)着(zhe)更(geng)新后的NDC目標(biāo)來(lái)蓡(shēn)(can)會(hui)，反暎(yìng)這一刻的緊(jǐn)廹(pǎi)性——不僅(jǐn)昰(shì)長(zhǎng)期目標，更要有(you)近期(qi)具體(tǐ)行動。2015年，我作爲聯(lián)郃(hé)國祕(mì)書(shū)長，見(jiàn)(jian)證了中國如何幫(bāng)助巴黎COP21成功奠定基礎(chǔ)。十年(nian)過(guò)去，中(zhong)國的領(lǐng)導(dǎo)力比以徃(wǎng)(wang)任何時候都更爲關(guān)鍵(jiàn)。

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1、庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下(xia)半年庫存先降后增，下半年供強(qiáng)需弱，供(gong)需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計(ji)港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)庫存(cun)維(wéi)持低(di)庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年(nian)的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大(da)。