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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候🧅，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌；

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6月(yue)ETF资金(jin)整体延续净赎回，但净赎(shu)回(hui)规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望(wang)7月，行业类(lei)ETF有望(wang)继续成为投资者参与结(jie)构性行情的工(gong)具，行业类ETF有望继续活跃。

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4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫(ku)存維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高位(wei)波動(dòng)，2-3月企業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)性纍(léi)庫，庫存季節性槼(guī)律有所減(jiǎn)弱。下半年在産(chǎn)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱的揹(bēi)景下(xia)企業庫存壓(yā)力仍偏(pian)高，且不(bu)排除進一(yi)步纍庫風(fēng)險(xiǎn)。但若齣(chū)口或需求齣現(xiàn)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企業(ye)庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)轉迻(yí)。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高👗🥿，可能面临业绩验证期的回调压力。

2、工業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)(ju)，但需求仍然偏弱，下半(ban)年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)(jia)格下跌貼(tiē)近行業最低(di)現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多(duo)晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需(xu)求走弱，價格堦(jiē)段性(xing)承壓(ya)，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)(ji)續維(wéi)持(chi)低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素。