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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)(jiao)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比(bi)較充分(fen)的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之(zhi)下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明(ming)顯。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑👡💞🍑，锰硅供需缺口或将逐渐回补🍌👡🍓。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🍏，加之交割库库存高企的压制🍒🎒，厂家端的去库难度恐将进一步增加🍍🍈。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度💛。综合而言🍉，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🍎🩳🍑👙，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移👜🥿🤬，需持续关注主产区的控产动向💖。

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