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在印尼🩲，他们要同时面对三类对手：强势日系巨头如本田、雅马哈🩱👝💯；印尼本地初创公司🤬🍌，叫得上名号的大概有 10 家；同样野心勃勃的中国同行们😈👄👠，雅迪👠👛、爱玛、台铃🥿😠、九号等已经从电动自行车进入摩托车领域🌽💯👄🥻，传统摩托车企业春风动力🥬👙🍆、钱江开始往电动转型🧄😈，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了商标🍍💗🍄。

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美国5月核(he)心(xin)PCE物价(jia)指数同比增(zeng)长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创(chuang)2025年2月(yue)以来(lai)新高。美国5月核心PCE物价指(zhi)数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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在整体信用周期难以大幅修复🥝，即整体经济或市场回报有限的情况下🧅，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🍌🥕、要么是成长型回报😡🥬💟，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🤬🤬。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🥿🍅🍇，分红板块中如银行🥦、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🥕💝🍈、石油🥔👿🍍🥒、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担👅。

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1、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這(zhe)些公司的信息，而這些公(gong)司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻(zhi)每傢(jiā)公司(si)的股(gu)價(jià)大(da)幅上漲(zhǎng)(zhang)”。