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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策(ce)基调积极、各类主题机(ji)会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面(mian)牛(niu)市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛(niu)市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还(hai)需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市，事(shi)后来看并(bing)不是盈利(li)的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月(yue)的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年(nian)至2019年(nian)是上市(shi)公司(si)ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利(li)快速(su)上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒(heng)生指数的(de)市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低(di)于(yu)纳斯达克指数(shu)的34.8倍(bei)。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速(su)和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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從(cóng)噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度(du)來(lái)看，滿(mǎn)足市場空(kong)間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固(gu)態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化(hua)，可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)，新消費(fèi)，創(chuang)新藥(yào)。

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结(jie)论：预计(ji) 2025 年下(xia)半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运(yun)行，反弹(dan)逢高空为主。

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