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行业层面👚🍄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💖，工业企业盈利数据🥭👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧡👛🩳🍋😻，半导体、光学光电子、消费电子👢👞😠🍄、运营商🥻💛💌👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👙🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🥕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒💘🤍🍌，如汽车、光伏、自动化设备等🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👅🥔、电商平台大促🍍👙、五一端午等多重假日**💔🍄🥔💔💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😡💘💯、家具、饰品🧄🩰🍇🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳；此外贵金属💓👄🥝🍒💗、燃气🧄👄😻、电力、农化制品💛🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘🍆。

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美联储与美元：美联储下半年货(huo)币政策决策思路或继续以等待与(yu)数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动(dong)力市(shi)场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响(xiang)应式货币政策(ce)决(jue)策思路，在确认通胀反映关税冲击(ji)开(kai)启(qi)下(xia)行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取(qu)先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末(mo)至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年(nian)或延续震(zhen)荡偏(pian)弱格局，运(yun)行区间或在 90-102。

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2、德固特2025年一季报显示🥒🎒🍑💟，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%🧅👝；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%💔🩳。