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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术👡😈🍉。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🍆👡🍉，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多👠。

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1、本週，基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收(shou)益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業(ye)正收益明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率囙子咊流動(dong)性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

2、行业层面🥔🍋💘，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👅🍅，工业企业盈利数据👿😡👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩳🥦🍋🍄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👝🌽🍏💔👘，半导体、光学光电子💟👘、消费电子、运营商🍆🍑🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🍒🍄，算力租赁订单持续落地😻💛🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🩱，业绩有望改善💌；2）中游制造领域💗👞，部分领域景气度有所回暖💖，中报盈利或有改善，如汽车🧄💯👘、光伏🥑🍎👙🍉、自动化设备等👡💔💯🥑🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗💟🥿👛，有望延续两位数增长🥭🍋👿🩳，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥬🍄👝💔🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽🧅💝；此外贵金属🥬👛、燃气🩲、电力、农化制品👅👜🍍🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍💗，中报业绩有望边际改善。