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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍(reng)未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国(guo)内层面，国内(nei)经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长(zhang)乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货(huo)币政策保(bao)持较强定力。与(yu)此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量资(zi)金与(yu)基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的(de)突破和主升。

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