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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型机(ji)会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构(gou)性机会的重心。

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