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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💌💞，面板价格小幅回暖🍌😡🍉👚，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👡👚👝😈，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👠👝🥝💕、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩱💖。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩱💗。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👘😈🤍🥦，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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周思聪：全(quan)球经济增(zeng)速将对(dui)港股市场产生重要影响，货币政策的松(song)紧程度和财政政策的力(li)度将直接影响市场的流动性和(he)企业的融资环境，不同行业的(de)发展趋(qu)势将影响相关板块的表(biao)现。

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结构上，6月宽基指数ETF以净(jing)赎回为(wei)主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小幅(fu)净申购。

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在整体信用周期(qi)难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳(wen)定(ding)型回(hui)报(bao)、要么是成长型回报，这从行业角度都可(ke)以体现在ROE的变化上。今年表现好(hao)的板(ban)块如新消费、科技硬件、软件服务、媒(mei)体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服(fu)务、公用事业则(ze)至少需(xu)要(yao)ROE维持稳(wen)定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也(ye)难(nan)以承担。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍆🥦🎒🥦，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🧄🤬，截至周五收盘💛，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🩰。

2、齐翔腾达公告，为确保(bao)甲乙酮(tong)装置的安全、平稳运行，计划于(yu)2025年6月30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置进行例行停车检修(xiu)，预(yu)计(ji)停车检修时间60天。公司将(jiang)根据装置检修改造的时间进(jin)度，陆续(xu)恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产(chan)品产量，不会对公司全年生产经(jing)营计划的完成及经营业绩产生重大影响。