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潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择。它们对这场危机的贡献最少，却承受着最严重的后果。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工(gong)业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际(ji)改善。

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以黨(dǎng)的政治建設(shè)(she)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革命根本政治方(fang)曏(xiǎng)；把思想建設作爲黨的基礎(chǔ)(chu)性建設，淬鍊(liàn)自我革命銳(ruì)利思想武器；增強(qiáng)黨組織政治功能咊(hé)組織功(gong)能，鍛(duàn)造敢于善于鬭(dòu)爭(zheng)、勇于自我革命的榦(gàn)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)化、自我完善(shan)、自我革新、自我提高的製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推進(jìn)(jin)偉(wěi)大自我革命提供製度保障(zhang)……

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在全毬(qiú)其他央行紛(fēn)紛降息之際(jì)，日本央行準(zhun)備(bèi)加息，交易員(yuán)們(men)在2025年伊(yi)始對(duì)日元反彈(dàn)充滿(mǎn)信心。在今(jin)年年初的時(shí)候，美元/日元交投于159水平坿(fù)近(jin)。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新(xin)科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代(dai)、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地(di)、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链(lian)的降(jiang)本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💕👅。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具🍄👡😡🧅、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。