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供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂无大(da)幅减产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发(fa)运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而(er)在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计(ji)四季度需求端受政策影响(xiang)，存(cun)在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策(ce)落地(di)，建议更多把握矿价承压(ya)下(xia)行的机会(hui)。

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2、具(ju)体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈(ying)利超预期(qi)，叠加政(zheng)策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。