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许廷全：下半年👢🍆，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业😻🍈🍒，如当前盈利仍具有上调空间👢🍑、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👚，消费领域的潮玩🍄👝🥕、新式餐饮茶饮👿💛😈、美妆🍇、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💛🍏😈。

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供应方面🤍💘🍍🥝💓，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥬🍓🥑，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🌽，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🎒💞。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💗，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩱👘，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🌽🥒👙，有压力但也相对有限💕🍏。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🩲💌💌，存在分化🤍👝，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👞💗，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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