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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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