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氧化鋁(lǚ)預(yù)計(jì)重迴(huí)供應(yīng)過(guò)賸(shèng)邏(luó)輯(jí)，但鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化(hua)鋁底部或有愽(bó)弈。電(diàn)解鋁下半年需求或有承壓(yā)，堦(jiē)段性有擠(jǐ)倉(cāng)，四季度有政(zheng)筴(cè)期待，整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)(jian)思路。鋁郃(hé)(he)金供需無(wú)明顯(xiǎn)矛盾，后期需要關(guān)註倉單(dān)邏輯。

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从新房成交特征来看🧅，今年以来，核心城市改善型项目入市节奏加快，带动需求持续释放👿👠🥒，北京👛、上海🩳💞🍆、南京💞、成都等多个城市以改善性需求为主的高总价项目去化表现较好😠🤬🥔。

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2、从全球的供应情(qing)况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始(shi)超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能(neng)约有336.7万(wan)桶/日。其中沙特的产能利(li)用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿(a)联酋的产能利用率仅(jin)为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均(jun)具备增(zeng)产(chan)的能力。OPEC+在(zai)过去3-6月的会议(yi)已累计137万桶(tong)/日的配额增产计划，此(ci)轮如果继续增(zeng)产(chan)41万桶/日，如果延续该增产策略(lve)，至9月即可完成最(zui)后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复(fu)，OPEC+可能在下个月也继(ji)续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此(ci)外OPEC+甚至可能会进而继(ji)续讨论上一轮200万桶/日(ri)减产量的增(zeng)产恢复(fu)问题，如果在年(nian)内再启动200万桶(tong)/日(ri)的(de)增产计划，会大大超出市场(chang)预期。当(dang)前确(que)定的是OPEC+已改变其产量战略，转向(xiang)更高的市场份额以及更稳定的供应(ying)。EIA对美国原油产量达(da)峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月(yue)曾预估(gu)美原油产量在四季度(du)达峰，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相(xiang)较(jiao)于2024年的27万桶/日下降(jiang)，2026年美国原(yuan)油的产量增速为(wei)下降4万桶(tong)/日。预计下半年供应的增量值仍主(zhu)要看OPEC，预计全年(nian)石油的供应(ying)将增加160万桶/日(ri)水平。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目💘💞🥔。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月🍄💕🧄🍍。项目投资估算约3.26亿元🌽🍑，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资(zi)金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市(shi)场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、包括日本、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片👘🥒🥬😡💞、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下，业不愿签署协议🍓🍆🥝💌。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果，这可能会导致征收关税🥕。