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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈(ying)率显(xian)著低于标(biao)普(pu)500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技(ji)指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整(zheng)体仍(reng)处于“资(zi)金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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3🩰、库存：一季度受春节假期影响💖👄，炼厂快速累库🍌，但春节过后💋🧡，由于供应水平却远超去年同期💖💕，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加🍆💗👜💛，供应压力稍有缓解🍏👛😡👜，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显🥒🩱，PP炼厂库存同比还有增加🍓。下半年一方面上游投产量不多🥥，供给虽在高位但增幅有限🧅👜，另一方面国内需求将逐步进入旺季💓💟👿，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势👡。

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2、燃气主要受益于国际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制(zhi)落地，购(gou)销(xiao)价(jia)差回归正常区(qu)间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重(zhong)点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成本下降驱动盈利改(gai)善。