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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发(fa)生在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来(lai)国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快(kuai)速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒(heng)生指数于(yu)4月9日筑(zhu)底并开(kai)始快节奏反弹。

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對(duì)于(yu)下堦(jiē)(jie)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要(yao)思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)(yi)加大貨幣政(zheng)筴調(diào)(diao)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(dui)性(xing)、有傚(xiào)性，根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外😠，随着北交所深化改革，一些北交所主题基金表现亮眼。其中👗🎒👛🥾，中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开💔、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%、71.92%🥦👙、59.67%。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度(du)，整体TMT制(zhi)造业(ye)工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电(dian)路对美出口依赖(lai)度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)维持较高景气(qi)或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

2、晚點(diǎn)：妳(nǐ) 29 歲(suì)時(shí)敢創(chuàng)業(yè)造新能源(yuan)車(chē)，噹(dāng)時幾(jǐ)乎沒(méi)人信。今天妳放棄(qì)了機(jī)器(qi)人，選(xuǎn)擇(zé)做智能電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車，妳現(xiàn)在更看重確(què)定性嗎(ma)(ma)？