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“6月脉冲”在本周集中演绎🍓🩲💔，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍏🥥🍍，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👢🍎🥻💋、军工💘👞、电新等表现亮眼🍑🍄💞。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中😈、长期维度下，均是乐观因素占优🍅。

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受近期國(guó)際(jì)油(you)價(jià)迴(huí)調(diào)(diao)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中(zhong)，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左(zuo)右，另有多隻油氣主題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週也小幅迴調(diao)。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司(si)投资3000万元上海理湃光晶技(ji)术有限公司，权益比(bi)例5.3764%。比依(yi)股份6月25日(ri)互动易回复，理湃光晶在AR智能(neng)眼(yan)镜领域，已形成完整的(de)AR几何光波导显(xian)示(shi)镜(jing)片的专有技术和独创工艺。其依(yi)托领先的几(ji)何光波导(dao)“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光(guang)波导二维波导镜片，面向(xiang)轻量消费级AR眼(yan)镜，为消费端(duan)带来更加轻薄(bao)、透亮、高清画质(zhi)的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互(hu)动易，作(zuo)为国内AR眼镜光波导(dao)模组生产规模最(zui)大的(de)供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的(de)生产(chan)线，并(bing)已启动投(tou)建100万级(ji)生产产能，应(ying)对(dui)快速增长的(de)AR消费市场。

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展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🥻👡。从基本面的角度来看💗👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🍓🥝💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕👗🍉🍈，资产荒趋势依然存在🍄👙。上半年🍈🍑🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬，这为指数后续突破上行🍓🥻🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍😻🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)(ji)增加(jia)，在一定程(cheng)度上(shang)觝(dǐ)消了(le)鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石、煤炭咊液(ye)化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)的(de)影響(xiǎng)。”

2、近期，A股新(xin)股市場(chǎng)保持活躍(yuè)(yue)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在(zai)北交所上市，上市首日較(jiào)(jiao)髮(fà)(fa)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接(jie)近20%。