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截至2025年6月27日🧅🥿🩳，宽基指数来看💛👜👚💞，上证指数🥒💛、沪深300🍑🍓🧡、中证500🎒💗🥝、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍆🌽🍓🥝，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟👜👢💋🍆，成长价值或相对均衡。具体来说🍉，第一🥑💖💕💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍇，大盘风格略占优😡👡🥝🍅💝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍇👿😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗，关注7月政治局会议的表述变化🍇👚🥥🍏🥥。第四，市场交易和增量资金层面👘🥝🌽👝，近期在以伊冲突缓和后🎒🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉🥻💝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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尽管(guan)特朗普(pu)特别针(zhen)对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市(shi)民主党市长(zhang)初选中首轮击败前州长安(an)德鲁・科莫 —— 但他也(ye)对所有纽约市长候选(xuan)人发(fa)出了更广泛的资金威胁。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元🧄😻💌🥒，同比增长64.21%🥬👘🍊👝🩱；归母净利润为9671.51万元💝🥥👛👢，同比增长150.15%🥕🥦🍉。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、货币市场净投放🩳💛；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👞，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🌽，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。