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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看😡🍆🎒🍋，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关(guan)注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制(zhi)造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关(guan)特朗普**各(ge)项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定(ding)的关税(shui)暂停期限即将到来之际。值(zhi)得一提(ti)的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👛💋👄，但流动性存在结构性支撑托底市场👚🍏💛，预计市场波动加大🥝🥿🍌👄🍎。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👡。较上月配置变化👗🍇💕，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属😡👚🍒🧄、工程机械🍋🍋💘、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👗🍌。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💯👄，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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我有个邻居（没那么熟(shu)），是专门(men)做做空生意的（我搞不懂怎(zen)么做哈）。前段时间突然问(wen)我是(shi)否知道“跟谁学(xue)”这家公司，说好几个做空公司在做(zuo)空(kong)它，因为它做假账，理由是他们的成长太快了。我真的(de)让我们教育电子的同事去了解了(le)一下，得出的结论是：它的成长在这个环境(jing)下看(kan)不出任何明(ming)显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成(cheng)长(zhang)比例其实不是不可(ke)能的。那时候股价(jia)好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成(cheng)长太不可思议了，肯定是做假账(zhang)。我看了一眼股价，那天80左(zuo)右。

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1、不懂不做，巴菲特一直如此🍆🍌👛💋。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外🍆，巴菲特公司还有其他人管投资🩰💯💋，巴菲特是放权给他们做的🩰💗，但他们的理解有时候和他会不完全一样👠，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格👙🩳🍍🧄。其实比亚迪就不是巴菲特的风格🍉🥭，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可(ke)能(neng)还不支(zhi)持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金(jin)融(rong)，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的(de)话题(ti)，指(zhi)数型机会可(ke)能(neng)还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带(dai)来(lai)市场注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结(jie)构(gou)性机(ji)会的重心。