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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿💖👙🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩰🍅🍊，从历史来看👙，近十年7月市场风格相对均衡🍏👢🥒👜💟，大盘风格略占优💛。第二🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍，加力实施增量政策”😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💌🥬，A股权重板块上涨💛，市场风险偏好整体回暖🥬🍎💛🧄🥿。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘👄👄。我们参考工业企业盈利🥦💓👝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒。结合中观景气🥭、盈利能力😈🥑💝、筹码分布、估值🍏👙🧡、交易🩲🍈🥝💝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👅🥿🍏💋、医药生物（化学制药）、国防军工💓🧡、有色金属（工业金属、贵金属💝🍉、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥿👞🩲😠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥝👠💛、国防军工、创新药🤍。

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（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿🧄🍅🥭💘，不代表新浪财经的观点。陈宇霞律师，北京盈科（杭州）律师事务所律师👝🍅，已成功代理股民诉超华科技🤬、圣莱达🩲🍉🥔、三房巷、亿晶光电🍌、天翔环境、祥源文化🍅🧅🩱、中兵红箭、獐子岛、长园集团🍓😡、索菱股份💌😈👘、中润资源、延安必康🍅🧅、大东南💌🥕、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件。）（陈宇霞律师专栏）

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下半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)(dang)，且節(jié)奏上三季度更偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)(guo)降息落地可能對(duì)(dui)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底(di)債(zhai)市利率快速下行或(huo)透支 2025 年下行空間，債市利(li)率進(jìn)一步下(xia)行需要寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季度(du)如菓進(jin)一步降息落地，債市利率下行空間(jian)或有所打開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下半年(nian)來(lái)看，10Y國(guó)債(zhai)收(shou)益率波動(dòng)區(qū)(qu)間或(huo)在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多頭(tou)替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套機(ji)會；關註麯(qū)線(xiàn)(xian)走陡機(ji)會。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🩰。从基本面的角度来看💘🩲👅🩲🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿🧅🥕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔🍒🧅👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞💗🍌💔。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋，但是预计在积极财政政策的支持下👞😡🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕💟😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🎒😻💓🍆。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👚，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🍊🥬🥿🥒🧡，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥭🥿🍋💟🎒，国内政策面以稳为主🍈👜🎒，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🩰💕👚，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🍎😡，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💛🍍🧅🍌💕，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🥬，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。