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3🍄、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中👅，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识💖😠🩲🥝，形成中长期的推涨逻辑。中短期🥦，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪🍆🍌💋。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🍄🍎😈。从上年度涨幅来看🧅，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时💘💟，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看🍑💝👞👚，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻🩰💕🍓。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司💛🥾，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🤍🥝🧡🍓👘，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主👅👞👢。

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具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)(zhai)券型基金仍扛起年內(nèi)(nei)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至噹(dāng)前(qian)，債券型基金的(de)年內分紅(hong)金(jin)額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分紅總(zong)額比例高達七成。其中，有3隻債券型基金(jin)的年(nian)內分紅金額超10億元且躋(jī)身分(fen)紅牓(bǎng)前(qian)十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定(ding)開(kāi)債髮(fà)起(qi)式、華(huá)夏鼎豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起式。截至6月29日，上(shang)述3隻基金的年內分紅金額依次爲20.03億(yi)元(yuan)、10.16億元、10.01億(yi)元(yuan)。

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与此同时👄😡🍎🍑，2024年，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率10.15%👙、核心一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54🤍😻、0.15个百分点🥝。

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唐晨(chen)：港股整体(ti)有望呈现震荡向上的趋势。在上半(ban)年积累了较高收益、风险偏好水平也较(jiao)高的(de)情况下，阶段性调整是合理(li)的。预计四季度(du)有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利(li)及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部企(qi)业(ye)业绩(ji)企稳，尾部企业业(ye)绩承压，利润(run)向国企、产业 链上(shang)游集中(zhong)，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御(yu)的(de)红利资产适(shi)合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募(mu)量化在 A 股市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于(yu)近一年微盘股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关， 结合资产荒背景下(xia)，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有(you)强话语权，这利于小微盘的配置。

2、但 Meta 竝(bìng)非(fei)唯一一傢(jiā)緊(jǐn)盯硅穀(gǔ)人工智能新興(xìng)企業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)菓(guǒ)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一傢人工智能公司，以提陞(shēng)自身(shen)在人工智(zhi)能(neng)領(lǐng)(ling)域的髮(fà)展前景。