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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🧡👠🍒。从基本面的角度来看👠💔🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🍏👜👄👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗🧅💌💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝👞🍊🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅💔👜🤬🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌👿👛。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差均(jun)有收窄(zhai)，对冲成(cheng)本(ben)（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型(xing)ETF资(zi)金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向(xiang)。

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1、今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基(ji)础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近(jin)持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某(mou)种因素(su)推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻(zu)力位，扭亏赎回(hui)压力缓(huan)解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的(de)概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之(zhi)为进(jin)入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指(zhi)数有望持(chi)续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提(ti)升新产业趋(qu)势有望占(zhan)优。

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