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🏮 后续如何演绎👄？市场表现仍是由资金端/估值端主导👿👡👚😠。战略上我们保持看多🍌，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💋🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💓🌽💕🥑👙。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👛💌🥝💕👿，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👞🩲💯，更多采取观望🥿、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕🍊。

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2025年(nian)6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火山引擎(qing)发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时(shi)显(xian)著(zhu)降低(di)成本；视频(pin)生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格(ge)优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用(yong)，其 AI 云原(yuan)生全(quan)栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全(quan)防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、在关税(shui)的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未(wei)来的(de)降息路径分歧加(jia)大。美联(lian)储(chu)仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内(nei)部对降(jiang)息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市(shi)场对7月不降息的(de)预(yu)期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化(hua)不大。

2、去(qu)年夏天前后，高盛总裁(cai)约翰(han)・沃(wo)尔德伦(lun)访问希腊，会见了希腊总理和当地(di)银行的首席执行官。他传达的信息很明确(que)：高盛(sheng)通(tong)过(guo)其投资(zi)银行业务和资产(chan)管理(li)业务，在希(xi)腊进行了大规模投资。