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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的(de)EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相(xiang)比(bi)之(zhi)下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯(xian)。

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进入7月后👚🥬，综合业绩披露期效应💓🍍🌽、海外流动性环境变化🍈👗👢、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛🧡。具体来说🍄，第一，从历史来看🥾🍈，近十年7月市场风格相对均衡🍓👛🧅，大盘风格略占优👠💌。第二👛💖🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭👞🍎，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢😻👙😡。第四🍒🍈💞，市场交易和增量资金层面🍒👗🤬👄，近期在以伊冲突缓和后🩰，A股权重板块上涨👗🍌，市场风险偏好整体回暖🍊🤬。基于以上🥾🍓，我们认为7月大盘风格相对占优🥒👅👞💋，成长价值风格或相对均衡🍄🎒👝🧄。对7月的风格指数推荐如下：

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1、在此背景下🥔💗👿，一些创投资本谋求此时退出🥕🧄。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因👜。据介绍，按照这类协议，创业企业在约定时间内无法上市的🧄😠，就需要投入大量资金对股份进行回购👄🍈🍌👿，这对于业绩承压的公司来说，也是不小的压力🥬👚🍏🍌。“当一级市场融资枯竭，IPO成为唯一符合条款的退出路径，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’。”有业内人士指出🍊👞。

2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🥭，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低🍉，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。